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投资理财工作计划

时间:2021-07-25 13:43:59 投资理财 我要投稿

关于投资理财工作计划三篇

  时光飞逝,时间在慢慢推演,我们的工作同时也在不断更新迭代中,为此需要好好地写一份计划了。计划到底怎么拟定才合适呢?下面是小编为大家收集的投资理财工作计划3篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

关于投资理财工作计划三篇

投资理财工作计划 篇1

   一、营销组织架构

  为确保本次集合资产管理计划顺利发行,本免费涉黄内部特成立“集合资产管理计划工作小组”,其中营销策划组、销售管理组、客户服务组(参见图7-1)具体负责本次计划的营销组织工作。

  图7-1 计划的营销组织架构

  集合资产管理计划工作小组

  销售管理组

  客户服务组

  营销策划组

  二、代销活动组织安排

  (一)组织安排

  本集合资产管理计划发行期间,对于代销活动的组织安排,**证券有限责任免费涉黄(以下简称“本免费涉黄”)拟定了以下基本思路:通过与代销机构建立良好的业务合作关系,充分调动代销机构的积极性,在为代销机构提供人员培训、市场推广、业务指导、客户服务等全方位支持的基础上,充分发挥代销机构现有的资源优势。将本免费涉黄代销业务管理体系与代销机构业务营销管理体系有机结合,形成一个资源共享、优势互补的集合资产管理计划代销业务营销体系。

  在本次计划的代销组织安排中,营销策划组负责整个代销活动的组织策划,与代销机构共同协商确定宣传定位、推广方式、宣传推广实施方案等,共同组织系列宣传材料,联合开展投资者辅导工作。

  销售管理组负责代销机构的市场调研,组织实施业务培训、业务指导与业务考评工作,及时准确地传达相关信息。在发行过程中与代销机构管理部门一起巡视各代销网点,督促销售活动的开展,就发现的问题及时提出整改意见。

  客户服务组负责为代销机构的客户提供全方位、优质的客户服务,收集客户的反馈信息,跟踪市场反应情况,及时准确地上报相关情况。

  (二)协议签订

  为规范代销机构的销售行为,保护投资者的合法权益,本免费涉黄根据中国证监会有关规定、《**证券“****”集合资产管理计划管理合同》及其他有关规定,本着平等自愿、诚实信用的原则,与代销机构签订了《**证券“****”集合资产管理计划销售代理协议》(以下简称“代销协议”),明确了本免费涉黄与代销机构的权利义务关系。针对代销业务的日常管理工作,本免费涉黄还制定了一系列管理规章制度。在具体业务活动开展过程中,本免费涉黄将与代销机构密切合作,严格执行相关规定,并做好风险防范的事前、事中、事后控制工作。

  (三)销售活动安排

  1、按照中国证监会《证券免费涉黄客户资产管理业务试行办法》规定,对代销机构进行资格审查,以促使代销机构的各项业务准备工作符合要求,确保集合资产管理计划的销售活动顺利开展。

  2、获得批文前,销售管理组配合代销机构对其一级分支机构开展市场调研、业务培训,培训内容包括本免费涉黄**证券“****”集合资产管理计划简介、集合资产管理计划投资指南、本集合资产管理计划业务规则与业务流程以及客户服务介绍等。同时要求代销机构对其下一级分支机构开展业务培训。

  3、获得批文后至发行前,营销策划组与代销机构确定整体宣传推广方案,并组织实施,在发行公告刊登日前将所有宣传材料送达代销机构指定营业网点。销售管理组为代销机构一级分支机构提供强化培训,配合各重点地区举办路演推介会,为发行工作进行市场策动。

  4、发行期间,营销策划组与代销机构共同组织宣传推广活动;销售管理组负责各地区代销机构的巡查工作,现场解决销售过程中的有关问题,向本免费涉黄总部及时准确地传达相关信息;客户服务组为销售活动提供全面客户服务支持。

  5、发行结束后,按照中国证监会的有关规定要求,由销售管理组与代销机构共同对整个集合资产管理计划销售活动进行总结,对各地区发行工作进行考核评价,总结内容包括发行组织安排、销售业绩及客户服务等。

  三、直销活动组织安排

  (一)组织安排

  本集合资产管理计划发行期间,直销部分主要针对机构客户及资金量充裕的个人客户。本免费涉黄根据客户需求特征及地域分布情况,对直销组织活动安排如下:

  1、机构设置

  目前,本免费涉黄在全国设有24家营业部以及北京、上海2个地区管理总部,为直销客户提供高效、优质服务。免费涉黄集合资产管理计划工作小组负责直销业务的统一管理与协调工作。

  2、人员安排

  为做好本集合资产管理计划的直销工作,本免费涉黄将充分调动各方面资源,周密计划,统筹安排。

  在集合资产管理计划发行期间,从各部门抽调人员组成路演推介领导小组与各地区工作组,具体如下:

  (1)路演推介领导小组负责对整个路演推介工作的统筹安排与监督实施。负责人:张跃;

  (2)北方地区工作组负责华北、东北地区直销客户的路演推介、开发工作;

  (3)华东地区工作组负责上海、江苏、安徽、浙江、福建、山东等地区直销客户的路演推介、开发工作;

  (4)南方地区工作组负责深圳、广东、广西、湖南、湖北等地区直销客户的路演推介、开发工作;

  (5)西部地区工作组负责重庆、四川、云南、贵州、甘肃、新疆等地区直销客户的路演推介、开发工作;

  根据直销客户的特点,各工作组应由销售管理组及本集合资产管理计划相关投资、研究人员组成,从计划的产品、投资、研究等方面向机构客户进行推介。

  (二)销售活动安排

  1、获得证监会批文前的直销客户走访工作

  自着手本集合资产管理计划的发行准备工作开始,本免费涉黄便将核心客户群的培育作为工作重心,与重点客户保持密切联系。为确保本集合资产管理计划的顺利发行,本免费涉黄按照四大地区的分工对潜在客户进行了走访,介绍了免费涉黄的运作情况以及产品的投资理念等内容,同时与客户加强了沟通,了解了客户需求,为确定本集合资产管理计划的销售活动安排提供了决策依据。

  2、获得证监会批文后的路演推介工作

  (1)本免费涉黄内部进行各地区路演推介活动的动员工作,协调一致,合理安排;

  (2)各地区路演推介工作组全面展开实际工作,加强对各地潜在客户的推介、开发工作;

  (3)在各地区的路演推介活动,注意与代销机构的协同配合,防止销售活动出现混乱。

  3、本集合资产管理计划发行期间的直销活动

  (1)在就近接受各地直销客户认购的基础上,深入挖潜客户资源;

  (2)对首次认购金额超过500万元的客户,本免费涉黄提供上门开户及认购办理服务;

  (3)发行期间不断跟踪核心客户,落实认购意向;

  (4)向本免费涉黄总部及时、准确地传达相关销售信息;

  (5)路演推介领导小组根据各地区的销售情况,动态调配免费涉黄资源。

投资理财工作计划 篇2

  1、由于营业部目前基数较小,未来一年我们扩大基数是营业部重要 目标, 理财顾问部会发挥咨询实力, 在下一年度要与市场部紧密配合, 做好营销服务工作,争取进一步扩大营业部基础客户群体,将长期固 定安排配合营销团队的协作讲座, 坚持把营销团队的 “投资者交流会” 活动做好,做大,做强,让“投资者交流会”成为我们营业部营销团 队的品牌推介服务之一。

  2、第一季度理财顾问部将要做好金玉满堂前期准备工作、认真学习 中台服务系统的使用。根据免费涉黄推广进度,提前做好客户推广准备工 作,要确实利用好中台的服务平台,体现出中台服务的及时性,实现 核心客户一对一服务,让客户真实感受到新服务模式带来的便捷。

  3、建立客户多层级回访机制,根据目前回访情况,再结合新服务模 式逐步完善营业部的回访机制,并将客户回访纳入考核机制,要求营 业部每一个部门及员工都要有客户维护意识,提升回访质量。

  4、建立营业部详细的客户分级数据库,根据客户回访情况,搭建营 业部客户细分情况资料档案。计划年初安排客户细分学习,尽快的让 员工了解客户细分工作的详细内容,以客户回访为基础,做好客户资 料收集工作。

  5、建立客户分级服务标准,在免费涉黄客户分级标准的基础上,再细分 客户服务标准分类, 根据免费涉黄咨询服务产品的服务分类再结合营业部 客户自身情况分类,针对不同客户群体充实不同服务项目。

  6、继续加强对营业部前后台员工咨询能力培养工作,明年要根据营 业部目前情况,提升营业部每周“一周聚焦”的交流活动的质量。

投资理财工作计划 篇3

  1. 9月份 纳新阶段:提高纳新力度,开发多种纳新途径,大幅度增加新生会员。

  (由于免费涉黄安排问题导致纳新无法按照计划进行,原定全校第一时间纳新变成了失去了与新生第一时间交流机会。系级组织与院级部分组织以合规的扫楼形式与新生第一时间取得联系,严重的导致我们参与人员的大幅度减少。)原定计划纳新人数:250人,现计划100人。

  2. 十月初 动员大会:请专业老师解读投资理财的重要性,增强新生对投资理财的重视。

  新生第一次参与协会会议,我们要以专业知识来引导他们对投资理财的重视并指导他们如何入手这方面的知识,会议后老师可以与新生交流,顺便进行协会部门招人。

  3. 十月中旬 协会活动:协会问件调查

  这是一个新的活动计划,我们将在免费涉黄经济系内进行问卷调查,主要调查投资理财方面的了解和需求,同时使协会日后工作有一个明确的'方向

  十一月份 股市模拟

  股市模拟是一个比较难举办的活动,由于资金方面要充足导致赞助方很少,面对这一问题我们只能调节各个细节上的东西,把资金降到最低。

  十二月份 黄金模拟 证券考试专业课

  在过去的黄金模拟是我们协会每年都会举办的活动,在一度争取活动创新的同事我们也坚持延续好的活动。

  为了大二大三考专业证的同学考虑,我们将在考试临近的时期内开设考试专业辅导,让同学对考试内容有一个比较深入的了解,提高考试通过率。

  三月份 证券考试专业课

  为了大二大三考专业证的同学考虑,我们将在考试临近的时期内开设考试专业辅导,让同学对考试内容有一个比较深入的了解,提高考试通过率。

  四月份 黄金模拟

  五月份

  六月份

  4. 协会内部:增强内部人员感情

  一个协会的核心就是团结,所以建设内部人员的感情无比的重要,通过调动协会人员在活动中的参与度和平时的小活动让所有人达成一种共识:协会就是一个家。

  5. 干部干事能力:通过开发新活动提高干部干事能力

  6. 通过现有的活动和新活动逐步出炉,让内部人员积极思考如何才是建设好的协会和办好活动的有力途径,不断的尝试,不断的思考。坚持:每一个胡思乱想都是投资

  7. 协会专业知识建设:开设模拟平台长期使用

  通过长期模拟平台的使用让内部人员提高专业化知识。

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